Cole, un agriculteur sans histoire, tombe éperdument amoureux de la mystérieuse Sadie, mais découvre avec stupeur qu’elle est agent secret. Avant même un second rencard, Cole et Sadie vont être…

Cette épopée musicale en stop-motion qui se déroule dans l’Italie de l’entre-deux-guerres marque les débuts de Guillermo del Toro en tant que parolier, avec la ballade « Ciao Papa ».