Face aux manigances suspectes de la ferme voisine, une bande de poulets intrépides se fédère pour se protéger d’une nouvelle et inquiétante menace.

Dévasté par la disparition de son mari écrivain, un artiste emmène ses deux meilleurs amis à Paris, où vont se dévoiler de vilains secrets et de dures réalités.

Cette épopée musicale en stop-motion qui se déroule dans l’Italie de l’entre-deux-guerres marque les débuts de Guillermo del Toro en tant que parolier, avec la ballade « Ciao Papa ».