Chihuahua, Nouveau-Mexique en 1897. Max Borlund, un célèbre chasseur de primes, est engagé pour retrouver et ramener la femme d’un homme d’affaires de Santa Fe, apparemment kidnappée par un déserteur…

Cette épopée musicale en stop-motion qui se déroule dans l’Italie de l’entre-deux-guerres marque les débuts de Guillermo del Toro en tant que parolier, avec la ballade « Ciao Papa ».